獣変身（トランスフォーメーション・オブ・ザ・ビースト）は、標準的なものとは異なる大蛇丸の実験的な呪印である。大蛇丸が直接噛みつく代わりに、選ばれた者は蛇に噛まれ、薬の調合方法が記された刺青が残される。その薬は多くの珍しい材料から調合され、服用すると変身の第一段階が発動する。飲んだ者は肉体の力、速度、チャクラ量が急激に増大し、筋肉が肥大し、体には動物の特徴が現れる――ミズキの場合、腕と顔に虎の縞模様が現れる。彼は地面を容易に砕き、敵を投げ飛ばし、残像のように見えるほどの速さで動く。しかし、その印は不安定である。薬は不完全だったため、効果は一時的であり、体の細胞を破壊する。
