呪印・天の第二段階は、大蛇丸の禁術の印の最高段階であり、宿主の体を完全に変貌させる。肌は暗灰色になり、髪は伸びて暗青色の色合いを帯び、目は暗くなる。背中には膜状の鉤爪のある翼が現れ、飛行や滑空が可能になり、鼻筋には暗い星形の印が浮かび上がる。宿主が四肢を失った場合、それを蛇で代替することができる。
この段階では第一段階の欠点が消える。すなわち、発動時の痛みと、使用後の短時間の運動不能である。身体能力は第一段階のものと比較にならないほど増大し、人柱力の形態1に匹敵する。チャクラの量も大幅に増加し、使用者の術はさらに強力になる。熟練した宿主は、変身を体の一部に限定することができる。
