La Transformación de la Bestia: un sello maldito experimental de Orochimaru, distinto de los estándar. En lugar de la mordedura directa, el elegido recibe la mordedura de una serpiente que deja un tatuaje con instrucciones para crear la poción. La poción se prepara a partir de numerosos ingredientes exóticos y, tras su consumo, activa el primer nivel de transformación. En quien la bebe aumentan drásticamente la fuerza física, la velocidad y la reserva de chakra; los músculos crecen y en el cuerpo aparecen rasgos animales: en Mizuki, rayas de tigre en los brazos y la cara. Él perfora la tierra con facilidad, lanza a los oponentes y se mueve a tal velocidad que parece una mancha borrosa. Sin embargo, el sello es inestable: la poción estaba incompleta, por lo que el efecto es temporal y destruye las células del cuerpo.