Die Transformation des Tieres - ein experimentelles verfluchtes Siegel von Orochimaru, das sich von den Standard-Siegeln unterscheidet. Statt eines direkten Bisses von Orochimaru erhält der Auserwählte einen Schlangenbiss, der eine Tätowierung mit einer Anleitung zur Herstellung eines Tranks hinterlässt. Der Trank wird aus vielen exotischen Zutaten zubereitet und setzt nach dem Konsum die erste Transformationsstufe in Gang. Bei dem Trinkenden steigen physische Kraft, Geschwindigkeit und Chakravorrat stark an, die Muskeln vergrößern sich, und am Körper treten tierische Merkmale hervor - bei Mizuki sind das Tigerstreifen auf Armen und Gesicht. Er durchbricht mühelos den Boden, schleudert Gegner und bewegt sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass er wie ein verschwommener Fleck wirkt. Doch das Siegel ist instabil: Der Trank war unvollständig, daher ist die Wirkung vorübergehend und zerstört die Körperzellen.