Transformacja Bestii

Transformacja Bestii - eksperymentalna przeklęta pieczęć Orochimaru, różniąca się od standardowych. Zamiast bezpośredniego ugryzienia Orochimaru wybrany otrzymuje ukąszenie węża, pozostawiające tatuaż z instrukcją sporządzenia eliksiru. Eliksir przyrządza się z wielu egzotycznych składników, a po spożyciu uruchamia pierwszy poziom transformacji. U tego, kto go wypił, gwałtownie wzrastają siła fizyczna, szybkość i zapas czakry, mięśnie się powiększają, a na ciele pojawiają się zwierzęce cechy - u Mizukiego są to tygrysie pasy na ramionach i twarzy. Z łatwością przebija ziemię, rzuca przeciwnikami i porusza się z taką prędkością, że wydaje się rozmazaną plamą. Jednak pieczęć jest niestabilna: eliksir był niekompletny, więc efekt jest tymczasowy i niszczy komórki ciała.