Transformacja Pustelnika – kekkei genkai klanu Jugo, pozwalająca jego posiadaczowi nieświadomie pochłaniać naturalną energię poprzez specjalne płyny ustrojowe. Przy nagromadzeniu energii ciało ulega zmianom: skóra ciemnieje, twardówki oczu stają się czarne, tęczówki – żółte, włosy wydłużają się i mogą zmieniać kolor. Parametry fizyczne gwałtownie wzrastają – siła, szybkość, wytrzymałość, refleks i odporność zwiększają się proporcjonalnie do objętości wchłoniętej energii. Główną zaletą jest zdolność do natychmiastowego przekształcania dowolnych części ciała w broń: topory, tłokowe pięści, łańcuchy, odrzutowe przyspieszacze na plecach i rękach, a także wyciąganie kończyn w celu chwytania odległych celów.
Kabuto Yakushi, wprowadzając DNA Jugo, wykorzystał tę transformację do wejścia w Tryb Pustelnika. W eksperymentach Orochimaru zdolność ta znana jest jako Transformacja Przeklętej Pieczęci, a sam posiadacz Transformacji Pustelnika może przeszczepiać swoje ciało każdemu, kto jest zgodny z takimi eksperymentami, lecząc ciężkie rany, ale płacąc za to zmniejszeniem rozmiarów ciała i odmłodzeniem wyglądu.
