Transformacja Mędrca - kekkei genkai klanu Jugo, pozwalający jego posiadaczowi nieświadomie pochłaniać naturalną energię poprzez specjalne płyny ustrojowe. Podczas gromadzenia energii ciało ulega zmianom: skóra ciemnieje, twardówki oczu stają się czarne, tęczówki - żółte, włosy wydłużają się i mogą zmieniać kolor. Parametry fizyczne gwałtownie rosną - siła, szybkość, wytrzymałość, refleks i odporność zwiększają się proporcjonalnie do objętości wchłoniętej energii. Główna zaleta - zdolność do błyskawicznego przekształcania dowolnych części ciała w broń: topory, pięści tłokowe, łańcuchy, przyspieszacze odrzutowe na plecach i ramionach, a także wyciąganie kończyn w celu chwytania odległych celów.
Kabuto Jakushi, wprowadzając DNA Jugo, wykorzystał tę transformację do wejścia w Tryb Mędrca. W eksperymentach Orocimaru zdolność ta znana jest jako Transformacja Przeklętej Pieczęci, a sam posiadacz Transformacji Mędrca może przeszczepiać swoje ciało każdemu kompatybilnemu z takimi eksperymentami, lecząc ciężkie rany, płacąc za to zmniejszeniem rozmiarów ciała i odmłodzeniem wyglądu.
