Przeklęta Pieczęć Niebios, drugi poziom – najwyższe stadium zakazanej pieczęci Orochimaru, która całkowicie zmienia ciało nosiciela. Skóra staje się ciemnoszara, włosy odrastają i nabierają ciemnoniebieskiego odcienia, oczy ciemnieją. Na plecach pojawiają się błoniaste szponiaste skrzydła, pozwalające latać i szybować, a na grzbiecie nosa występuje ciemne gwiaździste znamię. Jeśli nosiciel straci kończynę, jest w stanie zastąpić ją wężem.
Na tym poziomie znikają wady pierwszego stopnia: ból podczas aktywacji i krótkotrwała niezdolność do poruszania się po użyciu. Parametry fizyczne wzrastają na tyle, że są porównywalne z formami dżinćūriki wersji 1. Równie mocno zwiększają się zapasy czakry, a techniki użytkownika stają się jeszcze silniejsze. Doświadczony nosiciel może ograniczać transformację do poszczególnych części ciała.