Użytkownik składa dwie pieczęcie, po czym cel pogrąża się w iluzji. W jej wnętrzu ofiara widzi to, czego boi się najbardziej. Co więcej, może to być nie tylko świadomy lęk, ale też obraz, którego człowiek najmniej chciałby zobaczyć. Iluzja wydaje się rzeczywista. Na przykład Kakashi Hatake, zastosowawszy technikę na Sakurze Haruno, najpierw zniknął w wirze liści, a następnie przed nią pojawił się umierający Sasuke Uchiha. Sakura uwierzyła, że dzieje się to naprawdę, i z doznanego szoku straciła przytomność.