Transformation de la Bête

La Transformation de la Bête - un sceau maudit expérimental d'Orochimaru, différent des sceaux standard. Au lieu d'une morsure directe d'Orochimaru, l'élu reçoit une morsure de serpent qui laisse un tatouage avec des instructions pour créer une potion. La potion est préparée à partir de nombreux ingrédients exotiques et, après consommation, déclenche le premier niveau de transformation. Chez celui qui la boit, la force physique, la vitesse et la réserve de chakra augmentent brusquement, les muscles se développent et des traits animaux apparaissent sur le corps - chez Mizuki, ce sont des rayures de tigre sur les bras et le visage. Il perce facilement le sol, projette ses adversaires et se déplace à une vitesse telle qu'il semble n'être qu'une tache floue. Cependant, le sceau est instable : la potion était incomplète, donc l'effet est temporaire et détruit les cellules du corps.