La Malédiction Céleste, second niveau - le stade le plus élevé de la marque interdite d'Orochimaru, qui transforme complètement le corps du porteur. La peau devient gris foncé, les cheveux repoussent et prennent une teinte bleu foncé, les yeux s'assombrissent. Sur le dos apparaissent des ailes membraneuses griffues, permettant de voler et de planer, et sur l'arête du nez se dessine une marque sombre en forme d'étoile. Si le porteur perd un membre, il est capable de le remplacer par un serpent.
À ce niveau disparaissent les défauts du premier stade : la douleur lors de l'activation et l'incapacité temporaire de bouger après utilisation. Les paramètres physiques augmentent au point d'être comparables aux formes de jinchūriki version 1. Les réserves de chakra augmentent également fortement, et les techniques de l'utilisateur deviennent encore plus puissantes. Un porteur expérimenté peut limiter la transformation à certaines parties du corps.