Le Manteau du Jinchūriki Version 2 est une forme dans laquelle le chakra du démon à queue acquiert une enveloppe humanoïde qui recouvre le corps du jinchūriki. Le corps propre du porteur sert de charpente, sur laquelle apparaît une couche de chakra dense, rouge sombre, presque noire. Le visage disparaît, ne laissant que des yeux blancs expressifs et une bouche blanche. Les traits du démon, à peine perceptibles dans la Version 1, se manifestent ici pleinement : la masse musculaire augmente, des oreilles et d'autres détails caractéristiques apparaissent. Parce que le manteau épouse le corps, il est parfois possible de distinguer certains traits du jinchūriki, comme le chapeau et la fournaise de Han.
L'entrée dans cette forme libère une énergie énorme : des cratères se forment sous les pieds de l'utilisateur, et toutes les entraves sont brisées. La force, la vitesse et la réserve de chakra augmentent à nouveau par rapport aux étapes précédentes, le manteau reste une protection fiable, et la possibilité de créer des mains en chakra est conservée. Certains porteurs sont capables de former autour d'eux des structures osseuses en chakra : Killer Bee créait un crâne de taureau pour un Lariat renforcé, et Naruto couvrait parfois son corps de constructions squelettiques qui n'avaient pas de fonction de combat évidente.
Chez Naruto, cette forme échappe au contrôle conscient : il y entre en se soumettant entièrement au démon et à sa propre colère. Dans cet état, il cesse de distinguer les alliés des ennemis, attaquant avec un seul but — anéantir l'adversaire, sans se soucier des conséquences. Le chakra corrosif ronge sa peau, teignant le manteau de sang, et la régénération restaure constamment les dégâts, mais à long terme, un tel cycle continu de destruction et de restauration des cellules raccourcit la vie. D'autres, pseudo-jinchūriki comme Kinkaku et Ginkaku, conservent la raison et ne souffrent pas de dommages physiques.
