Le Manteau du Jinchūriki (Version 1) est une forme dans laquelle le corps du jinchūriki est enveloppé d'une couche dense de chakra. Le manteau est translucide, de couleur rouge, avec des bulles évoquant un liquide en ébullition. Il offre une protection physique, mais en cas de mauvaise maîtrise, il peut nuire au porteur. L'apparence change davantage que dans la forme initiale : autour des bras apparaissent des sortes de pattes de chakra, sur la tête parfois des oreilles ou des cornes, et du corps émergent des queues, dont le nombre peut atteindre le nombre maximal de queues de la bête. Chaque queue augmente la vitesse, la force et la réserve de chakra.
Le manteau peut s'étendre au-delà du corps, formant des mains de chakra pour interagir avec l'environnement.
Si le jinchūriki ne contrôle pas la bête, la source du manteau devient le chakra de la bête. Il brûle au contact, provoque une gêne chez les personnes environnantes, fait s'évaporer l'eau, et le porteur lui-même souffre d'une destruction progressive du corps. À chaque nouvelle queue, le contrôle diminue, le comportement devient plus bestial, mais le manteau peut agir de manière autonome, protégeant le porteur des menaces. Généralement, cette forme se manifeste par la rage ou l'affaiblissement du sceau.
Killer B utilise son propre chakra pour le manteau, évitant les méfaits. Après avoir établi une amitié avec Kurama, Naruto peut également utiliser la Version 1 sans effets secondaires et la transmettre à d'autres en transmettant simplement son chakra conjugué avec Kurama.