L'utilisateur forme deux sceaux, après quoi la cible est plongée dans une illusion. À l'intérieur de celle-ci, la victime voit ce dont elle a le plus peur. Et ce peut être non seulement une peur consciente, mais aussi une image que la personne voudrait le moins voir. L'illusion semble réelle. Par exemple, Kakashi Hatake, ayant appliqué la technique sur Sakura Haruno, disparut d'abord dans un tourbillon de feuilles, puis un Sasuke Uchiha mourant apparut devant elle. Sakura crut que cela se produisait réellement et, du choc éprouvé, perdit connaissance.