Dans l'état de la Version 2, Utakata perd une partie importante de contrôle sur lui-même, ressemblant à une bête sauvage guidée par les instincts de Saiken. Sa retenue et son élégance habituelles disparaissent — à leur place apparaît une colère aveugle et le désir de détruire la source de la menace. Il est capable d'agir rapidement et mortellement. Cependant, initialement, il ne cherche pas à utiliser cette puissance — il s'est promis de ne pas compter sur le biju, sachant quel chaos cela pourrait provoquer. Mais dans une situation désespérée, lorsque la vie de Hotaru ou la sienne propre est menacée, il invoque néanmoins le chakra de Saiken. Curieusement, même sous cette forme à moitié bestiale, il conserve une parcelle de conscience : il peut demander à Saiken d'accomplir une tâche spécifique (par exemple, contenir une explosion), et la bête obéit sans résistance, sans tenter de finalement s'emparer de son esprit. Néanmoins, dans le combat contre les Six Paths of Pain, son contrôle s'est avéré insuffisant, et il a agi principalement par réflexes.