Sello Maldito del Cielo, segundo nivel: la etapa más alta de la marca prohibida de Orochimaru, que transforma por completo el cuerpo del portador. La piel se vuelve gris oscuro, el cabello crece y adquiere un tono azul oscuro, y los ojos se oscurecen. En la espalda aparecen alas membranosas con garras que permiten volar y planear, y en el puente de la nariz se dibuja una marca oscura en forma de estrella. Si el portador pierde una extremidad, es capaz de reemplazarla con una serpiente.
En este nivel desaparecen las desventajas de la primera etapa: el dolor al activarse y la incapacidad momentánea de moverse tras su uso. Los parámetros físicos aumentan tanto que son comparables a las formas de jinchūriki versión 1. También aumentan considerablemente las reservas de chakra, y las técnicas del usuario se vuelven aún más poderosas. Un portador experimentado puede limitar la transformación a partes concretas del cuerpo.
