Der Verfluchte Siegel des Himmels, zweite Stufe – die höchste Stufe des verbotenen Malzeichens von Orochimaru, das den Körper des Trägers vollständig verändert. Die Haut wird dunkelgrau, die Haare wachsen nach und nehmen einen dunkelblauen Farbton an, die Augen verdunkeln sich. Auf dem Rücken erscheinen häutige, krallenbewehrte Flügel, die Fliegen und Gleiten ermöglichen, und auf dem Nasenrücken tritt ein dunkles sternförmiges Mal hervor. Verliert der Träger eine Gliedmaße, kann er sie durch eine Schlange ersetzen.
Auf dieser Stufe verschwinden die Nachteile der ersten Stufe: der Schmerz bei der Aktivierung und die kurzzeitige Unfähigkeit, sich nach der Anwendung zu bewegen. Die körperlichen Parameter steigen so stark an, dass sie mit den Formen des Jinchūriki der Version 1 vergleichbar sind. Ebenso stark wachsen die Chakravorräte, und die Techniken des Anwenders werden noch mächtiger. Ein erfahrener Träger kann die Transformation auf einzelne Körperteile beschränken.