Трансформація Звіра

Трансформація Звіра - експериментальна проклята печатка Орочімару, що відрізняється від стандартних. Замість прямого укусу Орочімару обраний отримує укус змії, який залишає татуювання з інструкцією зі створення зілля. Зілля готується з безлічі екзотичних інгредієнтів і після вживання запускає перший рівень трансформації. У того, хто випив, різко зростають фізична сила, швидкість і запас чакри, м'язи збільшуються, а на тілі проступають тваринні риси - у Мідзукі це тигрові смуги на руках і обличчі. Він легко пробиває землю, жбурляє противників і рухається з такою швидкістю, що здається розмитою плямою. Однак печатка нестабільна: зілля було неповним, тому ефект тимчасовий і руйнує клітини тіла.