Трансформація Відлюдника — кеккей генкай клану Джуґо, що дозволяє його носієві несвідомо поглинати природну енергію через особливі тілесні рідини. При накопиченні енергії тіло зазнає змін: шкіра темніє, склери очей стають чорними, райдужки — жовтими, волосся подовжується і може змінювати колір. Фізичні параметри різко зростають — сила, швидкість, витривалість, рефлекси та міцність збільшуються пропорційно обсягу ввібраної енергії. Головна перевага — здатність миттєво перетворювати будь-які частини тіла на зброю: сокири, поршневі кулаки, ланцюги, реактивні прискорювачі на спині та руках, а також витягувати кінцівки для захоплення віддалених цілей.
Кабуто Якуші, впровадивши ДНК Джуґо, використав цю трансформацію для входу в Режим Відлюдника. В експериментах Орочімару ця здатність відома як Трансформація Проклятої Печатки, а сам носій Трансформації Відлюдника може пересаджувати свою плоть будь-кому, сумісному з такими експериментами, зцілюючи тяжкі рани, але платячи за це зменшенням розмірів тіла та омолодженням зовнішності.
