Трансформація Мудреця - кекей генкай клану Джуго, що дозволяє його носію несвідомо поглинати природну енергію через особливі тілесні рідини. При накопиченні енергії тіло зазнає змін: шкіра темніє, склери очей стають чорними, райдужки - жовтими, волосся подовжується і може змінювати колір. Фізичні параметри різко зростають - сила, швидкість, витривалість, рефлекси та міцність збільшуються пропорційно об'єму ввібраної енергії. Головна перевага - здатність миттєво перетворювати будь-які частини тіла на зброю: сокири, поршневі кулаки, ланцюги, реактивні прискорювачі на спині та руках, а також витягувати кінцівки для захоплення віддалених цілей.
Кабуто Якуші, впровадивши ДНК Джуго, використав цю трансформацію для входу в Режим Мудреця. В експериментах Орочімару дана здатність відома як Трансформація Проклятої Печатки, а сам носій Трансформації Мудреця може пересаджувати свою плоть будь-кому, сумісному з такими експериментами, зцілюючи тяжкі рани, але платячи за це зменшенням розмірів тіла та омолодженням зовнішності.
