Проклята Печатка Небес, другий рівень — вища стадія забороненої мітки Орочімару, яка повністю змінює тіло носія. Шкіра стає темно-сірою, волосся відростає і набуває темно-синього відтінку, очі темніють. На спині з'являються перетинчасті кігтисті крила, що дозволяють літати й планувати, а на переніссі проступає темна зіркоподібна мітка. Якщо носій втрачає кінцівку, він здатен замінити її змією.
На цьому рівні зникають недоліки першої ступені: біль при активації та короткочасна нездатність рухатися після використання. Фізичні параметри зростають настільки, що порівнянні з формами джинчурікі версії 1. Так само сильно збільшуються запаси чакри, а техніки користувача стають ще сильнішими. Досвідчений носій може обмежувати трансформацію окремими частинами тіла.