Покров Джинчуурики Версія 2 — це форма, в якій чакра хвостатого звіра набуває людиноподібної оболонки, що покриває тіло джинчуурики. Власне тіло носія слугує каркасом, поверх якого виникає щільний темно-червоний, майже чорний шар чакри. Обличчя зникає, залишаються лише виразні білі очі та білий рот. Риси звіра, які у Версії 1 були ледь помітні, тут проявляються повністю: збільшується м'язова маса, з'являються вуха та інші характерні деталі. Через те, що покров облягає тіло, іноді можна розрізнити окремі риси джинчуурики, наприклад, капелюх і піч Хана.
Вхід у цю форму вивільняє величезну енергію: під ногами користувача утворюються кратери, а будь-які кайдани руйнуються. Сила, швидкість і запас чакри знову зростають порівняно з попередніми стадіями, покров залишається надійним захистом, зберігається можливість створювати руки з чакри. Деякі носії здатні формувати навколо себе кісткові структури з чакри: Кіллер Бі створював череп бика для посиленого Ларіата, а Наруто іноді покривав тіло скелетоподібними конструкціями, які не мали явної бойової функції.
У Наруто ця форма не піддається усвідомленому контролю: він входить у неї, повністю підкоряючись звіру та власній люті. У такому стані він перестає розрізняти своїх і чужих, атакуючи з єдиною метою — знищити противника, не дбаючи про наслідки. Їдка чакра роз'їдає його шкіру, забарвлюючи покров кров'ю, а регенерація постійно відновлює пошкодження, але в довгостроковій перспективі такий безперервний цикл руйнування та відновлення клітин скорочує життя. Інші, псевдо-джинчуурики, такі як Кінкаку та Гінкаку, зберігають розум і не страждають від фізичної шкоди.
