Трансформация Зверя - экспериментальная проклятая печать Орочимару, отличающаяся от стандартных. Вместо прямого укуса Орочимару избранный получает укус змеи, оставляющий татуировку с инструкцией по созданию зелья. Зелье готовится из множества экзотических ингредиентов и после употребления запускает первый уровень трансформации. У выпившего резко возрастают физическая сила, скорость и запас чакры, мышцы увеличиваются, а на теле проступают животные черты - у Мизуки это тигриные полосы на руках и лице. Он легко пробивает землю, швыряет противников и двигается с такой скоростью, что кажется размытым пятном. Однако печать нестабильна: зелье было неполным, поэтому эффект временный и разрушает клетки тела.