Трансформация Отшельника - кеккей генкай клана Джуго, позволяющий его носителю бессознательно поглощать природную энергию через особые телесные жидкости. При накоплении энергии тело претерпевает изменения: кожа темнеет, склеры глаз становятся чёрными, радужки - жёлтыми, волосы удлиняются и могут менять цвет. Физические параметры резко возрастают - сила, скорость, выносливость, рефлексы и прочность увеличиваются пропорционально объёму впитанной энергии. Главное преимущество - способность мгновенно преобразовывать любые части тела в оружие: топоры, поршневые кулаки, цепи, реактивные ускорители на спине и руках, а также вытягивать конечности для захвата удалённых целей.
Кабуто Якуши, внедрив ДНК Джуго, использовал эту трансформацию для входа в Режим Отшельника. В экспериментах Орочимару данная способность известна как Трансформация Проклятой Печати, а сам носитель Трансформации Отшельника может пересаживать свою плоть любому совместимому с такими экспериментами, исцеляя тяжёлые раны, но платя за это уменьшением размеров тела и омоложением внешности.
