Проклятая Печать Небес, второй уровень - высшая стадия запретной метки Орочимару, которая полностью меняет тело носителя. Кожа становится тёмно-серой, волосы отрастают и приобретают тёмно-синий оттенок, глаза темнеют. На спине появляются перепончатые когтистые крылья, позволяющие летать и планировать, а на переносице проступает тёмная звездообразная метка. Если носитель теряет конечность, он способен заменить её змеёй.
На этом уровне исчезают недостатки первой ступени: боль при активации и кратковременная неспособность двигаться после использования. Физические параметры возрастают настолько, что сравнимы с формами джинчуурики версии 1. Так же сильно увеличиваются запасы чакры, а техники пользователя становятся ещё сильнее. Опытный носитель может ограничивать трансформацию отдельными частями тела.