Покров Джинчуурики Версия 2 - это форма, в которой чакра хвостатого зверя обретает человекоподобную оболочку, покрывающую тело джинчуурики. Собственное тело носителя служит каркасом, поверх которого возникает плотный тёмно-красный, почти чёрный слой чакры. Лицо исчезает, остаются только выразительные белые глаза и белый рот. Черты зверя, которые в Версии 1 были едва заметны, здесь проявляются полностью: увеличивается мышечная масса, появляются уши и другие характерные детали. Из-за того, что покров облегает тело, иногда можно различить отдельные черты джинчуурики, например шляпу и печь Хана.
Вход в эту форму высвобождает огромную энергию: под ногами пользователя образуются кратеры, а любые оковы разрушаются. Сила, скорость и запас чакры снова возрастают по сравнению с предыдущими стадиями, покров остаётся надёжной защитой, сохраняется возможность создавать руки из чакры. Некоторые носители способны формировать вокруг себя костные структуры из чакры: Киллер Би создавал череп быка для усиленного Лариата, а Наруто иногда покрывал тело скелетоподобными конструкциями, которые не имели явной боевой функции.
У Наруто эта форма не поддаётся осознанному контролю: он входит в неё, полностью подчиняясь зверю и собственной ярости. В таком состоянии он перестаёт различать своих и чужих, атакуя с единственной целью - уничтожить противника, не заботясь о последствиях. Едкая чакра разъедает его кожу, окрашивая покров кровью, а регенерация постоянно восстанавливает повреждения, но в долгосрочной перспективе такой непрерывный цикл разрушения и восстановления клеток сокращает жизнь. Другие, псевдо-джинчуурики, такие как Кинкаку и Гинкаку, сохраняют разум и не страдают от физического урона.
