Когда Гаара погружает себя в сон, его личность полностью исчезает, уступая место Шукаку — Однохвостому биджу. Просыпается древнее, жестокое и капризное существо, которое жаждет разрушения и не знает пощады. Его манера речи становится грубой, высокомерной и звериной. Он насмехается над противниками, хвастается своей мощью и получает удовольствие от боя. В этом состоянии Гаара не контролирует свои действия — он спит внутри песчаной оболочки, а его тело становится марионеткой биджу. Единственный способ прервать трансформацию — разбудить Гаару, нанеся ему удар, который пройдёт сквозь песчаную броню и достигнет его настоящего тела. Шукаку не любит, когда его «выгоняют» таким образом, и яростно сопротивляется. В этом режиме Гаара не испытывает ни страха, ни сомнений — только инстинкты биджу и его желание стереть всех с лица земли.