Pełna Transformacja

W pełnej transformacji Jūgo całkowicie traci kontrolę nad sobą i zamienia się w bezlitosnego mordercę. Jego umysł ogarnia niekontrolowane pragnienie zniszczenia i przestaje odróżniać swoich od obcych. W tym stanie kierują nim wyłącznie instynkty, a nie świadome decyzje. Jego głos się zmienia, stając się niski i zniekształcony. W przeciwieństwie do częściowej transformacji, gdzie zachowuje zdolność myślenia i podporządkowania się rozkazom, tutaj atakuje wszystko, co widzi, bez oglądania się na konsekwencje. Ta forma jest bezpośrednim skutkiem zdolności jego klanu do pochłaniania naturalnej energii: gdy jest jej zbyt dużo, jego ciało mimowolnie przestawia się w tryb bojowy, a umysł się wyłącza. Jedyną możliwością powstrzymania go w tym stanie była wcześniej wola Kimimaro, a później – Sasuke, który swoim morderczym zamiarem lub Sharinganem mógł stłumić atak. Bez zewnętrznego czynnika powstrzymującego Jūgo w pełnej transformacji stanowi zagrożenie dla każdej żywej istoty w pobliżu.