은둔자 변신 - 주고 일족의 혈계한계로, 보유자가 특수한 체액을 통해 무의식적으로 자연 에너지를 흡수할 수 있게 해준다. 에너지가 축적되면 신체에 변화가 일어난다: 피부가 어두워지고, 눈의 공막이 검게 변하며, 홍채는 노랗게 변하고, 머리카락은 길어지며 색이 변할 수 있다. 신체적 수치는 급격히 상승한다 - 힘, 속도, 체력, 반사 신경과 내구성은 흡수된 에너지의 양에 비례하여 증가한다. 가장 큰 장점은 신체의 어떤 부분이든 즉시 무기로 변환할 수 있는 능력이다: 도끼, 피스톤 주먹, 사슬, 등과 팔의 반동 가속기, 그리고 원거리 표적을 포획하기 위해 사지를 늘리는 것까지 가능하다.
야쿠시 카부토는 주고의 DNA를 이식한 후 이 변신을 사용하여 은둔자 모드에 진입했다. 오로치마루의 실험에서 이 능력은 저주 인장 변신으로 알려져 있으며, 은둔자 변신의 보유자 자신은 그러한 실험과 호환되는 누구에게나 자신의 살점을 이식할 수 있어 중상을 치유하지만, 그 대가로 신체 크기가 줄어들고 외모가 젊어지는 대가를 치른다.
