현자의 변신 — 주고 일족의 혈계한계로, 보유자가 특별한 체액을 통해 무의식적으로 자연 에너지를 흡수할 수 있게 해 준다. 에너지가 축적되면 몸이 변화를 겪는다: 피부가 어두워지고, 눈의 공막이 검게 변하며, 홍채는 노랗게 되고, 머리카락은 길어지며 색이 바뀔 수 있다. 신체적 수치가 급격히 상승한다 — 힘, 속도, 지구력, 반사 신경 및 강도는 흡수한 에너지의 양에 비례하여 증가한다. 주요 장점은 신체의 어떤 부분이든 순간적으로 무기로 변환할 수 있는 능력이다: 도끼, 피스톤 주먹, 사슬, 등과 팔의 반동 가속기, 그리고 먼 목표물을 포획하기 위해 사지를 늘리는 능력.
카부토 야쿠시는 주고의 DNA를 이식한 후 이 변신을 사용해 현자 모드에 진입했다. 오로치마루의 실험에서는 이 능력이 저주받은 인장의 변신으로 알려져 있으며, 현자의 변신 보유자 자신은 그러한 실험과 호환되는 사람에게 자신의 살을 이식해 중상을 치유할 수 있지만, 그 대가로 몸 크기가 줄어들고 외모가 젊어진다.
