변화의 술 - 페인이 살아있는 인간 희생자에게 다른 시노비의 차크라 일부를 부여하는 닌술이다. 이 차크라의 영향으로 희생자의 몸이 변형되어 선택된 닌자의 정확한 복사본이 되었다. 복제체는 외모뿐만 아니라 오리지널의 모든 능력, 예를 들어 사륜안 같은 혈계한계와 사메하다 같은 독특한 무기까지 물려받았다. 오리지널은 복제체의 모든 움직임을 원격으로 제어했기 때문에 복제체는 동일한 지식과 행동 방식을 가지고 있어 대체가 거의 구별 불가능했다. 유일한 제한은 복제체의 힘이었다. 그 힘은 할당된 차크라 양에 직접적으로 의존했기 때문에 가장 차크라를 많이 소모하는 기술은 사용할 수 없었다. 전달된 차크라가 소진되면 희생자는 원래 모습으로 돌아가 즉시 사망했다. 페인은 이 기술을 사용하여 코노하 팀의 진로에 장벽을 만들었고, 유루를 우치하 이타치의 분신으로, 무카데를 호시가키 키사메의 복사본으로 변모시켰으며, 각각에게 원본의 30%에 해당하는 차크라를 부여했다. 완벽한 유사성에도 불구하고, 하타케 카카시는 이타치의 분신 행동에서 무언가 가짜임을 감지했지만, 그 이유를 즉시 알아차리지는 못했다.
