저주받은 천상의 인장, 두 번째 단계 - 오로치마루의 금지된 표식의 최고 단계로, 보유자의 몸을 완전히 변화시킨다. 피부는 짙은 회색이 되고, 머리카락은 자라나 짙은 파란색을 띠게 되며, 눈은 어두워진다. 등에는 비막이 있는 발톱 달린 날개가 나타나 비행과 활공이 가능해지며, 콧등에는 어두운 별 모양의 표식이 드러난다. 보유자가 사지를 잃으면, 그것을 뱀으로 대체할 수 있다.
이 단계에서는 첫 번째 단계의 단점이 사라진다: 활성화 시의 통증과 사용 후의 단기적인 움직임 불능. 신체적 수치는 버전 1의 진추리키 형태와 비교될 만큼 크게 증가한다. 차크라의 양도 크게 늘어나며, 사용자의 기술은 더욱 강력해진다. 숙련된 보유자는 변형을 신체의 특정 부위로 제한할 수 있다.
