부분 변형 - 인주력이 봉인된 미수(꼬리 짐승)의 모습에 가깝게 자신의 신체 일부만을 변형시키는 능력이다. 완전한 변신과 달리 여기서는 짐승을 완전히 해방할 필요가 없으며, 팔, 다리, 등 또는 꼬리를 변형시킬 수 있다. 그러한 부분은 반투명하거나 어두운 차크라가 아니라 털, 비늘 또는 갑각을 가진 진짜 짐승의 사지처럼 보인다. 덕분에 사용자는 몸에 대한 통제력을 잃지 않으면서 짐승의 힘과 해부학적 특징에 접근할 수 있다.
부분 변형을 통해 킬러 비가 하듯 추가 촉수를 길러내어 포획 사거리와 민첩성을 높일 수 있다. 그는 또한 던지기를 강화하거나 타격을 막기 위해 한쪽 팔을 변형시키기도 했다. 우즈마키 나루토는 위기 상황에서 구라마의 완전한 모습에 거의 맞먹는 상태에 들어갔는데, 아홉 번째 꼬리, 피부와 털만 빠진 상태로, 거대한 적들과 대등하게 싸울 수 있었다. 구라마와의 조화를 얻은 후에는 정밀 공격을 위해 꼬리나 머리를 만드는 데 그쳤다.
