사용자가 두 개의 인장을 맺으면, 그 후 목표는 환술 속으로 빠져든다. 그 안에서 희생자는 자신이 가장 두려워하는 것을 보게 된다. 게다가 이것은 의식적인 공포뿐만 아니라, 그 사람이 가장 보고 싶어 하지 않는 형상일 수도 있다. 환술은 실제처럼 느껴진다. 예를 들어, 카카시 하타케는 하루노 사쿠라에게 이 기술을 사용하여 먼저 나뭇잎 소용돌이 속으로 사라졌고, 그다음 그녀 앞에 죽어가는 우치하 사스케가 나타났다. 사쿠라는 이것이 실제로 일어나고 있다고 믿었고, 겪은 충격으로 기절했다.
