La Transformation de l'Ermite - un kekkei genkai du clan Jugo, permettant à son porteur d'absorber inconsciemment l'énergie naturelle par l'intermédiaire de fluides corporels particuliers. Lors de l'accumulation d'énergie, le corps subit des modifications : la peau s'assombrit, la sclérotique des yeux devient noire, les iris jaunes, les cheveux s'allongent et peuvent changer de couleur. Les paramètres physiques augmentent brusquement - force, vitesse, endurance, réflexes et robustesse augmentent proportionnellement au volume d'énergie absorbée. Le principal avantage est la capacité de transformer instantanément n'importe quelle partie du corps en arme : haches, poings à piston, chaînes, propulseurs à réaction sur le dos et les bras, ainsi que d'étirer les membres pour saisir des cibles éloignées.
Kabuto Yakushi, en implantant l'ADN de Jugo, a utilisé cette transformation pour entrer dans le Mode Ermite. Dans les expériences d'Orochimaru, cette capacité est connue sous le nom de Transformation du Sceau Maudit, et le porteur de la Transformation de l'Ermite lui-même peut greffer sa chair à quiconque est compatible avec de telles expériences, guérissant les blessures graves, mais en payant par une diminution de la taille du corps et un rajeunissement de l'apparence.
