La Transformation du Sage - kekkei genkai du clan Jugo, qui permet à son porteur d'absorber inconsciemment l'énergie naturelle à travers des fluides corporels particuliers. Lors de l'accumulation d'énergie, le corps subit des modifications : la peau s'assombrit, la sclérotique des yeux devient noire, les iris - jaunes, les cheveux s'allongent et peuvent changer de couleur. Les paramètres physiques augmentent brusquement - force, vitesse, endurance, réflexes et robustesse s'accroissent proportionnellement au volume d'énergie absorbée. Le principal avantage - la capacité de transformer instantanément n'importe quelle partie du corps en arme : haches, poings à piston, chaînes, accélérateurs à réaction sur le dos et les bras, ainsi que d'étirer les membres pour saisir des cibles éloignées.
Kabuto Yakushi, après avoir implanté l'ADN de Jugo, a utilisé cette transformation pour entrer dans le Mode Sage. Dans les expériences d'Orochimaru, cette capacité est connue sous le nom de Transformation du Sceau Maudit, et le porteur de la Transformation du Sage peut greffer sa propre chair à quiconque est compatible avec de telles expériences, guérissant de graves blessures, mais en payant par la réduction de la taille du corps et le rajeunissement de l'apparence.
