La Technique de Transformation est un ninjutsu par lequel Pain infusait une partie du chakra d'un autre shinobi dans une victime humaine vivante. Sous l'effet de ce chakra, le corps de la victime se transformait, devenant une copie exacte du ninja choisi. Le double héritait non seulement de l'apparence, mais aussi de toutes les capacités de l'original, y compris son kekkei genkai, comme le Sharingan, et des armes uniques telles que Samehada. L'original contrôlait à distance chaque mouvement de la copie, qui possédait donc les mêmes connaissances et manières, rendant la substitution pratiquement impossible à distinguer. La seule limitation était la puissance du double : sa force dépendait directement du volume de chakra alloué, ce qui rendait les techniques les plus coûteuses hors de sa portée. Dès que le chakra transmis s'épuisait, la victime retrouvait son apparence véritable et mourait immédiatement. Pain a utilisé cette technique pour créer un barrage sur le chemin des équipes de Konoha, transformant Yura en double d'Itachi Uchiwa et Mukade en copie de Kisame Hoshigaki, allouant à chacun trente pour cent du chakra des originaux. Malgré la ressemblance parfaite, Kakashi Hatake a vaguement ressenti une certaine fausseté dans le comportement du double d'Itachi, bien qu'il n'ait pas pu en comprendre immédiatement la raison.