Au moment de sa transformation en jinchūriki, l'esprit d'Obito est presque complètement écrasé par la puissance monstrueuse du Jūbi. Il perd le contrôle de lui-même : son corps gonfle, il réagit à toute menace par une rage aveugle, détruisant tout autour de lui. Dans cet état, il ne distingue plus ses amis de ses ennemis, agissant comme une bête incontrôlable. Pourtant, au fond de lui, une étincelle de personnalité subsiste encore. Dans les profondeurs de sa conscience, Obito lutte contre la volonté du Jūbi, tentant de prendre le dessus. Le souvenir de son ancienne équipe — Minato, Rin, Kakashi — lui vient en aide. En se concentrant sur leurs visages, il soumet le chakra du Jūbi et retrouve sa raison. Après cela, il devient un adversaire froid, calculateur et incroyablement dangereux. Obito n'est plus « personne » — il se sent au-dessus du Hokage, estimant que c'est lui qui doit sauver le monde par le Tsukuyomi Infini. Il méprise la faiblesse et les doutes, mais en lui le conflit persiste : l'ancien Obito, rêvant de reconnaissance, et le nouveau, sombrant dans les ténèbres. Même dans cet état, il ne peut pas complètement étouffer la voix de sa conscience, ce qui plus tard conduira à sa chute.