Quand Gaara s'endort, sa personnalité disparaît complètement, cédant sa place à Shukaku — le bijū à une queue. Une créature ancienne, cruelle et capricieuse s'éveille, assoiffée de destruction et sans pitié. Son façon de parler devient grossière, arrogante et bestiale. Il se moque de ses adversaires, se vante de sa puissance et tire du plaisir du combat. Dans cet état, Gaara ne contrôle plus ses actions — il dort à l'intérieur de sa coque de sable, tandis que son corps devient la marionnette du bijū. Le seul moyen d'interrompre la transformation est de réveiller Gaara en portant un coup qui traverse l'armure de sable et atteint son vrai corps. Shukaku n'aime pas se faire « expulser » de cette manière et résiste farouchement. Dans ce mode, Gaara ne ressent ni peur, ni doute — seulement les instincts du bijū et son désir d'effacer tous de la surface de la terre.