Transformación del Sabio: un kekkei genkai del clan Jūgo que permite a su portador absorber inconscientemente energía natural a través de fluidos corporales especiales. Al acumular energía, el cuerpo sufre cambios: la piel se oscurece, las escleróticas de los ojos se vuelven negras, los iris amarillos, el cabello se alarga y puede cambiar de color. Los parámetros físicos aumentan drásticamente: fuerza, velocidad, resistencia, reflejos y robustez crecen proporcionalmente al volumen de energía absorbida. La principal ventaja es la capacidad de transformar instantáneamente cualquier parte del cuerpo en armas: hachas, puños de pistón, cadenas, propulsores de reacción en la espalda y los brazos, así como estirar las extremidades para capturar objetivos lejanos.
Kabuto Yakushi, al implantar el ADN de Jūgo, usó esta transformación para entrar en el Modo Sabio. En los experimentos de Orochimaru, esta habilidad es conocida como Transformación del Sello Maldito, y el propio portador de la Transformación del Sabio puede trasplantar su carne a cualquiera compatible con tales experimentos, curando heridas graves, pero pagando por ello con la reducción del tamaño del cuerpo y el rejuvenecimiento de la apariencia.
