La Transformación del Ermitaño es un kekkei genkai del clan Jūgo que permite a su portador absorber inconscientemente energía natural a través de fluidos corporales especiales. Al acumularse la energía, el cuerpo sufre cambios: la piel se oscurece, la esclerótica de los ojos se vuelve negra, los iris amarillos, el cabello se alarga y puede cambiar de color. Los parámetros físicos aumentan drásticamente: la fuerza, la velocidad, la resistencia, los reflejos y la dureza crecen proporcionalmente al volumen de energía absorbida. La principal ventaja es la capacidad de transformar instantáneamente cualquier parte del cuerpo en armas: hachas, puños de pistón, cadenas, aceleradores de reacción en la espalda y los brazos, así como estirar las extremidades para capturar objetivos lejanos.
Kabuto Yakushi, al implantar el ADN de Jūgo, usó esta transformación para entrar en el Modo Ermitaño. En los experimentos de Orochimaru esta habilidad se conoce como Transformación del Sello Maldito, y el propio portador de la Transformación del Ermitaño puede trasplantar su carne a cualquiera compatible con tales experimentos, curando heridas graves, pero pagando por ello con la reducción del tamaño del cuerpo y el rejuvenecimiento de la apariencia.
