Manto del Jinchūriki (Versión 1) - una forma en la que el cuerpo del jinchūriki queda envuelto por una densa capa de chakra. El manto es semitransparente, de color rojo, con burbujas que recuerdan a un líquido hirviendo. Otorga protección física, pero si se usa con torpeza puede dañar al portador. El aspecto cambia más que en la forma inicial: alrededor de los brazos aparecen especies de garras de chakra, en la cabeza a veces hay orejas o cuernos, y del cuerpo brotan colas, cuyo número puede alcanzar el máximo de colas de la bestia. Cada cola aumenta la velocidad, la fuerza y la reserva de chakra.
El manto es capaz de extenderse más allá del cuerpo, formando brazos de chakra para interactuar con el entorno.
Si el jinchurriki no controla a la bestia, la fuente del manto es el chakra de la bestia. Este quema al contacto, causa molestias en quienes lo rodean, evapora el agua, y el propio portador sufre una destrucción gradual de su cuerpo. Con cada nueva cola el control disminuye, el comportamiento se vuelve más bestial, pero el manto puede actuar por sí mismo, protegiendo al portador de las amenazas. Normalmente esta forma se manifiesta a través de la ira o el debilitamiento del sello.
Killer B usa su propio chakra para el manto, evitando el daño. Naruto, tras establecer amistad con Kurama, también puede usar la Versión 1 sin efectos secundarios y transmitírsela a otros simplemente dándoles el chakra que comparte con Kurama.