Die Transformation des Einsiedlers – ein Kekkei Genkai des Jūgo-Klans, das es seinem Träger ermöglicht, unbewusst natürliche Energie über besondere Körperflüssigkeiten aufzunehmen. Bei der Ansammlung von Energie verändert sich der Körper: Die Haut verdunkelt sich, die Skleren der Augen werden schwarz, die Iris gelb, die Haare verlängern sich und können ihre Farbe ändern. Die physischen Parameter steigen drastisch an – Kraft, Geschwindigkeit, Ausdauer, Reflexe und Widerstandsfähigkeit nehmen proportional zur Menge der aufgenommenen Energie zu. Der Hauptvorteil ist die Fähigkeit, beliebige Körperteile augenblicklich in Waffen umzuwandeln: Äxte, Kolbenfäuste, Ketten, Reaktionsbeschleuniger auf Rücken und Armen sowie das Ausstrecken von Gliedmaßen zum Erfassen entfernter Ziele.
Kabuto Yakushi nutzte diese Transformation nach der Einführung von Jūgos DNA, um in den Einsiedler-Modus zu gelangen. In Orochimarus Experimenten ist diese Fähigkeit als Transformation des Verfluchten Siegels bekannt, und der Träger der Transformation des Einsiedlers selbst kann sein Fleisch jedem verpflanzen, der mit solchen Experimenten kompatibel ist, schwere Wunden heilen, zahlt dafür jedoch mit einer Verkleinerung des Körpers und einer Verjüngung des Äußeren.