Wenn Gaara sich in den Schlaf versenkt, verschwindet seine Persönlichkeit vollständig und macht Shukaku — dem Einschwänzigen Bijuu — Platz. Ein uraltes, grausames und launisches Wesen erwacht, das nach Zerstörung hungert und keine Gnade kennt. Seine Art zu sprechen wird rau, arrogant und tierisch. Er verspottet seine Gegner, prahlt mit seiner Macht und genießt den Kampf. In diesem Zustand kontrolliert Gaara seine Handlungen nicht — er schläft in einer Sandschale, während sein Körper zur Marionette des Bijuu wird. Der einzige Weg, die Transformation zu unterbrechen, besteht darin, Gaara zu wecken, indem man einen Schlag versetzt, der durch die Sandrüstung dringt und seinen echten Körper erreicht. Shukaku mag es nicht, auf diese Weise "vertrieben" zu werden, und wehrt sich wütend. In diesem Modus empfindet Gaara weder Angst noch Zweifel — nur die Instinkte des Bijuu und seinen Wunsch, alle vom Angesicht der Erde zu tilgen.